Mullway raconte sa jeunesse à XIII. Jeune Irlandais sans le sou, il vivait avec Maria Giordino, fille d'un ponte de la mafia. Maria fut assassinée par un parent, Franck, furieux de la savoir enceinte. Mullway confia le bébé à sa soeur et à un journaliste, Jonathan Mac Lane, qui accepta d'être son père. Mullway évoque aussi l'histoire de trois montres contenant un plan menant au trésor de l'empereur du Mexique, Maximilien.
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